お疲れ様です☆
今日は飛び石祝日です。
明日有休予定でしたが色々と仕事が立て込んでまして、出社に変更。社畜感満載で嫌になりますが、今期の有休最低取得ラインには到達しているので、良しとしましょう。
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さて、今日は最近考えているぼやっとしたことを、整理の為に覚書きしておきます。投資スタイルに関してです。
【スタイル】
・基本はバリューは変えずとも守備範囲を広げる
現在は資産バリューに偏重しているが、収益バリューも組み入れていく。ただし、資産価値と事業価値を算出し、定量化して自分の基準に合う銘柄を調整局面まで待ち組み入れていく。
銘柄比率は8:2～7:3で流動的に変更していく。収益の観点は、キラキラグロースではなく、資産的な観点と優位性/堀の深さ等から総合的に判断していく。
【資金】
以下の資金配分に移行予定。
資金の半分はガチガチの資産バリュー銘柄で固めて、デフレ/調整局面に備える。
・バリュー(資産)：5割
・バリュー(収益)：2割
・キャッシュ＋優待：3割
ただし、上記はあくまで基本、局面によってフレキシブルに対応していく。
また、キャッシュは単純に現金を置いておくという意味ではなく、モメンタム/イベント系(TOB/MBOや親子上場解消など)に充てる。
【銘柄数】
以下を目途に精査予定。
・バリュー(資産)：7～8銘柄
・バリュー(収益)：2～3銘柄
・キャッシュ＋優待：2～3銘柄
PFの管理という意味で、10銘柄が限度と考えています。株資産は3,000万円程度なので、300万円/銘柄程度を目指しています。自信を持ってこの金額の投資に値するレベルまで精査したい。
【優待】
基本は自分の水準を下回るまでは長期保有。今回のすかいらーくの様になあなあになっているところもあるのでしっかり管理していく。
クロスをもう少し本気で取り組み、短期の期待値を取っていく。
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人は忘れやすいし、過去の記憶を美化し易いです。また、間違っていた時の判断/改善/所感を文字に起こしておいた方が振り返り易いので今回は綴っておきました。
定期的に見直してスキル向上していきたいと思います。
また、一つの考えに拘る必要はなく、柔軟に対応してこその個人投資家だと思うので、違和感のある項目にいついては、定期的に見直していきたいです。
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2021/2/11