お疲れ様です☆
先週、相場もPFも結構動かしたので、メモを残しておきたいと思います。
今対応しているのは、銘柄数の削減です。僕の尊敬する投資家のマインドで、自分の投資スタイルは「PFが語る」というものがあります。今の自分のPFを冷静に見てみると、自分がやりたいことと結構違うんですよね、銘柄も保有数量も。
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【売却候補】
岩塚製菓：資産バリューでウェイト低め
プレサンス：ウェイト少な目、ただ、OHのTOBありの為、売却の優先順位低
テクノフレックス：来期も半導体案件寄与でも見通しそれほど上ではなし
アルテリア：冷静に光通信でそれほど魅力的な水準でない
ニッピ：センタラ完成待ち、健康絡みでワンチャンありかも
AT-グループ：MBO申込済
安田倉庫：中計もイマイチ、ただ暴落局面では買い候補
帝国ホテル：ウェイト小、インバウンド時間かかる、TOB可能性薄い
精養軒：本業がきつい、インバウンド戻らないと相当厳しい？
日水製薬：親子上場解消期待薄い、来期次第
【59**】—-：インバウンド戻りまで時間がかかる
【中長期保有候補】
明豊FW：700円付近が底値、今後セクターで買っていける銘柄
ピックルスコーポレーション：総菜が堅調、新事業、飯能パークなど
丸八ＨＤ：絶対保有の資産バリュー
石井鐵工所：JFE系列との提携強化期待、資産バリュー
宇野澤組鉄工所：カタリスト待ち
テイン：EV化でも勝てる自動車部品本命
三菱地所：不動産賃貸はここから戻すか、常盤橋PJ進展
JR東日本：リバ戻り早そう、圧倒的資産
SBG：MBO待ち、数少ない宝くじ銘柄
Ubicom：超高収益、堀の深さ
【51**】—-：株主還元最強
【6062】チャームケア：中期で再度大きく伸びる可能性
【77**】—-：EV時代の本命、スイングもできそう
さて、今週は4勤務頑張りますかね。
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2022/3/21