お疲れ様です☆
祝日恒例の息子氏①(長男)の長期積立口座の状況メモです。
状況の定点観測です。
残念ながら、ジュニアNISA終了となり、2023年の最終買付も終わったので、これからはロールオーバーしていくことになります。
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積立はeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)とSBI S&P 500の2つのインデックスを毎月特定日に購入しています。高校卒業か成人になるまでの20年程度積み立てを前提としており、高リターンを狙って主に米国指数で組んでいます。短期的な低迷はあるかもしれませんが、自分の主力は日本株メインなので、分散の意味も込めて海外での運用としています。
さて、2023/12/29 時点での投資成績は以下となります。
運用開始は2020年10月～になります。
・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)：+35.12%
・SBI S&P 500：+30.28%
積立総資産：1,486,266.01円
両方とも30%超と優秀。
父は個別で頑張っていくんや…ｗ
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2024/1/2
