お疲れ様です☆
2023年でジュニアNISAが終わり、息子たちの口座の積立戦略を考えていました。3ヵ月経っても子供たちの資産形成に有望な仕組み等も出てこなそうなので、引き続き、e maxisオルカン全世界株式とS&P500を定期積立していくことにしました。
今後は息子氏口座と新規で積立ていく口座の合算が子供たちの資産となり、表示を分けていきたいと思います。
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積立はeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)とSBI S&P 500の2つのインデックスを毎月特定日に購入しています。高校卒業か成人になるまでの20年程度積み立てを前提としており、高リターンを狙って主に米国指数で組んでいます。短期的な低迷はあるかもしれませんが、自分の主力は日本株メインなので、分散の意味も込めて海外での運用としています。
さて、息子氏①の2024/3/19 時点での投資成績は以下となります。
運用開始は2020年10月～になります。
(ジュニアNISA分：～2023年12月)
・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)：+51.83%
・SBI S&P 500：+44.76%
積立総資産：1,660,967円
※集計日がずれた場合、少し異なるかもしれません。
両方とも優秀ですね。
息子氏①の新規積立開始は4月頭からになります。
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2024/3/20