お疲れ様です☆
昨日はとある投資家の方と一緒に勉強家に向かいました。初めてお会いさせて頂きましたが、その方にはこれまでも色々とお世話になっております、、申し訳ない… マジで良い人が多くて大感謝です。凄腕の方が多すぎて、何度か失禁しそうになりました。
祝日恒例の息子氏①(長男)の長期積立口座の定点観測です。
息子氏①ですが、ジュニアNISAの終了に伴い、一時積立を中断しておりましたが、2024年4月から改めて再開しております。今月から新しい取り組みをしています。資産の伸びが楽しみで仕方ありません。
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積立はeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)とSBI S&P 500の2つのインデックスを毎月特定日に購入しています。高校卒業か成人になるまでの20年程度積み立てを前提としており、高リターンを狙って主に米国指数で組んでいます。短期的な低迷はあるかもしれませんが、自分の主力は日本株メインなので、分散の意味も込めて海外での運用としています。
2024年8月からS&P500トップ10を組み入れました。
積立日は一律、1日にしています。
さて、2024/8/8 時点での投資成績は以下となります。
運用開始は2020年10月～2023年12月(①)、2024年4月～(②)になります。新規組み入れたS&P500 トップ10については口座の関係もあり②に含めますが、2024年8月からになります。
・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)①：+47.14%
・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)②：-3.50%
・SBI S&P 500 ①：+56.19%
・SBI S&P 500 ②：-2.57%
・S＆P 500 トップ10インデックス ②：+6.72%
アメリカも少し調整しているのもあり、②は厳しい状況です。
個人的にはイーライリリーとか好きなので、少しでも組入比率を上げたくて、トップ10を入れました。
月あたりの積み立て額に変更はなく、均等です。
☆ムームードメイン☆
欲しいドメインが必ず見つかる♬
2024/8/9