お疲れ様です☆
祝日の度に積立口座見る様にしています。
3連休だと息子氏①しか記事にすることはないので、今日は久々に息子氏②のパフォを記事にしてみました。
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積立はeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)とSBI S&P 500の2つのインデックスを毎月特定日に購入しています。高校卒業か成人になるまでの20年程度積み立てを前提としており、高リターンを狙って主に米国指数で組んでいます。短期的な低迷はあるかもしれませんが、自分の主力は日本株メインなので、分散の意味も込めて海外での運用としています。
さて、2024/9/13 時点での投資成績は以下となります。
運用開始は2020年10月～2023年12月(①)、2024年5月～(②)になります。
eMAXIS Slim全世界株式とS&Pを積み立てますが、ジュニアNISA終了の関係で記載を分けています。
また、息子氏①と同様に2024年8月からS&P500トップ10を組み入れました。新規組み入れたS&P500 トップ10については口座の関係もあり②に含めますが、2024年8月からになります。
・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) ①：+31.23%
・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) ②：-3.66 %
・SBI S&P 500 ①：+38.29%
・SBI S&P 500 ②：-2.27%
・S＆P 500 トップ10インデックス ②：+3.68%
残念ながら、投資時期が短い②については苦戦を強いられています。
まだ積立総額は少ないですが、①の含み益とトータルで伸びていって欲しいところです。
トップ10はさすがといったところですね。
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2024/9/16