お疲れ様です☆
次男氏の口座積立の状況です。
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積立はeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)とSBI S&P 500、S&P500トップ10を毎月特定日(1日)に購入しています。高校卒業か成人になるまでの20年程度積み立てを前提としており、高リターンを狙って主に米国指数で組んでいます。短期的な低迷はあるかもしれませんが、自分の主力は日本株メインなので、分散の意味も込めて海外での運用としています。
さて、2024/5/2 時点での投資成績は以下となります。
運用開始は2020年10月～2023年12月(①)、2024年5月～(②)になります。トップ10は少し組み入れた時期は遅いですが、期間的に近いので②に入れております。
eMAXIS Slim全世界株式とS&Pを積み立てますが、ジュニアNISA終了の関係で記載を分けています。
・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) ①：+42.9%
・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) ②：+4.6%
・SBI S&P 500 ①：+51.5%
・SBI S&P 500 ②：+6.6%
・S&P500トップ10 ②：+11.3%
日本市場とは異なり良い感じです。
米国市場は株価半減もあり得るので、早くどの指数も含み益50%を目指していきたいです。
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2024/11/4