息子氏①口座積立状況(2024/5/2時点)

 

お疲れ様です☆

 

 

 

 

 

 

 

 

前回から日は経ってないですが…

祝日恒例の息子氏①(長男)の長期積立口座の定点観測です。

 

息子氏①ですが、4月から改めて積立を開始しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

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積立はeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)とSBI S&P 500の2つのインデックスを毎月特定日に購入しています。高校卒業か成人になるまでの20年程度積み立てを前提としており、高リターンを狙って主に米国指数で組んでいます。短期的な低迷はあるかもしれませんが、自分の主力は日本株メインなので、分散の意味も込めて海外での運用としています。

 

 

 

 

 

 

 

さて、2024/5/2 時点での投資成績は以下となります。

運用開始は2020年10月~2023年12月(①)、2024年4月~(②)になります。

eMAXIS Slim全世界株式とS&Pを積み立てますが、ジュニアNISA終了の関係で記載を分けています。

 

・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)①:+54.87%

・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)②:+0.25%

 

・SBI S&P 500 ①:+48.55%

・SBI S&P 500 ②:-0.72%

 

※集計日がずれた為、少し異なるかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

5/2に5月分の買付が入っております

新規積立分はボラっている状態です。

まずは暴落に備えて含み益40%を目指したいところです。

 

 

 

 

 

 

 

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2024/5/3

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