カテゴリー: 節約

お疲れ様です☆

今日は色々と家庭の用事。

土日のどちらかは一日予定を入れずにまったりと過ごしたいものですね。

恒例の息子氏①(長男)の長期積立口座の定点観測です。

息子氏①ですが、ジュニアNISAの終了に伴い、一時積立を中断しておりましたが、2024年4月から改めて再開しております。今月から新しい取り組みをしています。資産の伸びが楽しみで仕方ありません。

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積立はeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)とSBI S&P 500の2つのインデックスを毎月特定日に購入しています。高校卒業か成人になるまでの20年程度積み立てを前提としており、高リターンを狙って主に米国指数で組んでいます。短期的な低迷はあるかもしれませんが、自分の主力は日本株メインなので、分散の意味も込めて海外での運用としています。

2024年8月からS&P500トップ10を組み入れました。

積立日は一律、1日にしています。

さて、2024/11/8 時点での投資成績は以下となります。

運用開始は2020年10月～2023年12月(①)、2024年4月～(②)になります。新規組み入れたS&P500 トップ10については口座の関係もあり②に含めますが、2024年8月からになります。

・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)①：+67.82%

・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)②：+9.11%

・SBI S&P 500　①：+81.73%

・SBI S&P 500　②：12.03%

・S＆P 500　トップ10インデックス　②：+15.19%

引き続き、アメリカは絶好調の様です。

オルカンより、S&Pの方がパフォ良いですね。

まずは50%暴落にも耐えれる様に、全指数で100%を確保しておきたいところです。

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2024/11/10

お疲れ様です☆

次男氏の口座積立の状況です。

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積立はeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)とSBI S&P 500、S&P500トップ10を毎月特定日(1日)に購入しています。高校卒業か成人になるまでの20年程度積み立てを前提としており、高リターンを狙って主に米国指数で組んでいます。短期的な低迷はあるかもしれませんが、自分の主力は日本株メインなので、分散の意味も込めて海外での運用としています。

さて、2024/5/2 時点での投資成績は以下となります。

運用開始は2020年10月～2023年12月(①)、2024年5月～(②)になります。トップ10は少し組み入れた時期は遅いですが、期間的に近いので②に入れております。

eMAXIS Slim全世界株式とS&Pを積み立てますが、ジュニアNISA終了の関係で記載を分けています。

・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) ①：+42.9%

・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) ②：+4.6%

・SBI S&P 500 ①：+51.5%

・SBI S&P 500 ②：+6.6%

・S&P500トップ10 ②：+11.3%

日本市場とは異なり良い感じです。

米国市場は株価半減もあり得るので、早くどの指数も含み益50%を目指していきたいです。

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2024/11/4

お疲れ様です☆

今日は如水さんの勉強会に参加させて頂きました。

色々な出会いがあり感謝です。

とてもレベルが高かったです。また機会があれば参加させて頂きたいです。

祝日恒例の息子氏①(長男)の長期積立口座の定点観測です。

息子氏①ですが、ジュニアNISAの終了に伴い、一時積立を中断しておりましたが、2024年4月から改めて再開しております。今月から新しい取り組みをしています。資産の伸びが楽しみで仕方ありません。

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積立はeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)とSBI S&P 500の2つのインデックスを毎月特定日に購入しています。高校卒業か成人になるまでの20年程度積み立てを前提としており、高リターンを狙って主に米国指数で組んでいます。短期的な低迷はあるかもしれませんが、自分の主力は日本株メインなので、分散の意味も込めて海外での運用としています。

2024年8月からS&P500トップ10を組み入れました。

積立日は一律、1日にしています。

さて、2024/10/25 時点での投資成績は以下となります。

運用開始は2020年10月～2023年12月(①)、2024年4月～(②)になります。新規組み入れたS&P500 トップ10については口座の関係もあり②に含めますが、2024年8月からになります。

・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)①：+75.65%

・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)②：+6.9%

・SBI S&P 500　①：+63.56%

・SBI S&P 500　②：9.2%

・S＆P 500　トップ10インデックス　②：+13.86%

日本株は厳しいですが、アメリカは絶好調の様です。

入金額を増やすか検討中です。

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2024/10/27

お疲れ様です☆

息子氏②(長男)口座も特に変化はないですが、基本イジらない口座なのでプラスを保っておくことは重要です。定点観測です。

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息子氏②の口座の保有銘柄の損益状況は以下の通りとなっております。

【保有銘柄】

【2221】岩塚製菓

取得：1,935円

時価：2,573円

【7932】ニッピ

取得：2,596円

時価：5,790円

【8173】上新電機

取得：2,722円

時価：2,637円

【8591】オリックス

取得：1,112円

時価：3,278円

【9324】安田倉庫

取得：700円

時価：1,668円

【9831】ヤマダHD

取得：420円

時価：449.7円

引き続き、含み損はSの上新電機のみになります。

基本は下値が劇的に堅くて、高配当＋優待利回りの銘柄を暴落の時に買う様にしていきます。

これとは別に米指数連動型の積立の資産(3本)を持っています。

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2024/10/20

お疲れ様です☆

祝日の度に積立口座見る様にしています。

3連休だと息子氏①しか記事にすることはないので、今日は久々に息子氏②のパフォを記事にしてみました。

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さて、2024/9/13 時点での投資成績は以下となります。

運用開始は2020年10月～2023年12月(①)、2024年5月～(②)になります。

eMAXIS Slim全世界株式とS&Pを積み立てますが、ジュニアNISA終了の関係で記載を分けています。

また、息子氏①と同様に2024年8月からS&P500トップ10を組み入れました。新規組み入れたS&P500 トップ10については口座の関係もあり②に含めますが、2024年8月からになります。

・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) ①：+31.23%

・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) ②：-3.66 %

・SBI S&P 500 ①：+38.29%

・SBI S&P 500 ②：-2.27%

・S＆P 500　トップ10インデックス　②：+3.68%

残念ながら、投資時期が短い②については苦戦を強いられています。

まだ積立総額は少ないですが、①の含み益とトータルで伸びていって欲しいところです。

トップ10はさすがといったところですね。

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2024/9/16

お疲れ様です☆

前回から日は経ってないですが…

祝日恒例の息子氏①(長男)の長期積立口座の定点観測です。

息子氏①ですが、4月から改めて積立を開始しております。

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さて、2024/5/2 時点での投資成績は以下となります。

運用開始は2020年10月～2023年12月(①)、2024年4月～(②)になります。

eMAXIS Slim全世界株式とS&Pを積み立てますが、ジュニアNISA終了の関係で記載を分けています。

・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)①：+54.87%

・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)②：+0.25%

・SBI S&P 500　①：+48.55%

・SBI S&P 500　②：-0.72%

※集計日がずれた為、少し異なるかもしれません。

5/2に5月分の買付が入っております。

新規積立分はボラっている状態です。

まずは暴落に備えて含み益40%を目指したいところです。

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2024/5/3

お疲れ様です☆

2023年でジュニアNISAが終わり、息子たちの口座の積立戦略を考えていました。3ヵ月経っても子供たちの資産形成に有望な仕組み等も出てこなそうなので、引き続き、e maxisオルカン全世界株式とS&P500を定期積立していくことにしました。

今後は息子氏口座と新規で積立ていく口座の合算が子供たちの資産となり、表示を分けていきたいと思います。

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さて、息子氏①の2024/3/19 時点での投資成績は以下となります。

運用開始は2020年10月～になります。

(ジュニアNISA分：～2023年12月)

・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)：+51.83%

・SBI S&P 500：+44.76%

積立総資産：1,660,967円

※集計日がずれた場合、少し異なるかもしれません。

両方とも優秀ですね。

息子氏①の新規積立開始は4月頭からになります。

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2024/3/20